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ZhiNext 职无限 · 职场教练平台vbfbe5511 大厂高管1对1辅导,助你职场腾飞。 · 订单交付工作台

今日工作

按当前身份聚合最该先处理的订单、线索、归类和滞留项。

订单看板

销售待办 0
教练交付中 0
销售审核交付 0
交付完成 0

本列表示主流程已完结;单内「交付已结档」指交付材料收口,与「已作废」列不同。

学员已反馈 0
已作废 0

仅 voided 作废单;与「交付完成」列的流程完结、结档语义不同。

全部学员

点击学员打开专门的历史学习记录档案,集中查看历史订单、交付节点、教练协作、销售反馈与长期沟通;订单卡仍展示「最近订单」含类型、标题、列阶段、教练与销售。「按参与者」只列出在订单里担任过教练销售的学员:教练/销售登录时默认按本人姓名筛;管理视角可再选一名教练或销售,按该参与者聚合;该模式下按最近触点优先。「久未服务」按最久未联系优先。

按服务项

工作日历

卡片最上面的粗色条 = 这笔订单当前在哪一列看板(与销售待办、教练交付中等列头颜色一致)。

「节点」「交付」等标签是什么意思?

时间线:用顶栏左侧 « » 每次平移一整窗(两周)。若窗口特别窄出现横向滚动条,可在时间线区域按住空白处左右拖,或按住 Shift 再滚鼠标滚轮横向移动。

交付时间:订单字段「订单交付时间」 交付:交付记录行里写的日期 协作:协作发送日或正文里的日期 系列周次:训练营/大班按演示每周推算的到课日

正文中手写 yyyy-mm-dd 也会被扫进日历。卡片正文只有两行,鼠标悬停可看全部摘要;点按打开订单。

我的任务

聚合你需要跟进的全部任务(订单任务 + 非订单任务),可直接处理状态并写反馈。

反馈汇总

集中查看销售回访后的学员反馈、待补反馈单和可复盘线索。

归类审核

查看官网问卷与订单归类结果,按搜索、来源和状态快速审核。

分配队列

销售先在这里确认官网问卷生成的分配草稿,再把订单正式交给教练。

运营报表

聚合销售转化、教练交付、反馈覆盖、服务项表现与归类沉淀。

服务项管理

仅「业务管理」视角可见。新建服务项、停用不再启用的项;不删除,历史订单保留快照。

教练管理

维护可登录工作台的教练与助教名单;邮箱用于登录页自动识别身份。

销售管理

维护可登录工作台的销售名单;邮箱用于登录页自动识别身份。

管理员管理

账号安全中心:查看公司账号状态、登录流水与关键操作记录。

身份授权

飞书登录只证明外部账号;在这里授予网站业务身份后,成员才能进入对应工作台视角。

官网管理

对接 ZhiNext 后端 site_content,编辑与 站点-上线/index.htmldata-site-key 对应的文案;保存后请在同源部署下刷新官网预览。